亚朵酒店于美东时间6月21日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1文件,计划以“ATAT”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。
美东时间2021年4月8日,亚朵酒店向SEC秘交DRS文件,并于6月8日正式递交F-1文件、6月24日递交红鲱鱼文件。按原计划,亚朵酒店将于2021年7月初正式登陆纳斯达克。事实上,亚朵酒店在发行过程中也颇受投资者青睐。
在“滴滴事件”后,亚朵酒店仍继续在2021年下半年4次回复SEC的问询,最后一次更新停留于美东时间11月1日。
在6月21日的更新版本中,亚朵酒店的承销商阵容发生了微调——雪球旗下雪盈证券退出了承销商之列,美银、花旗、中金、招银国际、富途以及Redbridge Securities六家投行继续为亚朵酒店服务。
诚然,本次更新并不意味着中国头部新经济企业赴美IPO的路径已迈出实质性一步,但毕竟这是过去一年来第一家有国内外一线投行参与的中国公司完成了财务数据的更新、即对2021年全年财务数据进行了披露。
回到亚朵酒店本身。
根据弗若斯特沙利文的数据,按截至2020年年底的客房数量计算,亚朵酒店是中国最大的中高档连锁酒店。2017年至2020年,亚朵酒店在中国酒店业协会的中高端连锁酒店排行榜中均排名第一。
目前,亚朵酒店旗下拥有6个子品牌,分别为高品质人文酒店品牌「亚朵酒店」、高端商旅酒店品牌「亚朵S酒店」、专注年轻商旅的酒店品牌「轻居酒店」、高品质非标品牌「亚朵X酒店」、豪华生活方式品牌「A.T.HOUSE」以及Z世代生活方式品牌「ZHotel」。
从定位来划分,「A.T.HOUSE」定位豪华;「亚朵S酒店」和「ZHotel」定位高端;「亚朵酒店」和「亚朵X酒店」定位中高端;「轻居酒店」定位中端。
截至2021年12月31日,亚朵酒店的酒店网络覆盖中国138座城市的745家酒店,酒店客房总数86,654间,另有338家酒店的37,987间客房正在开发中。在这745家酒店中,147家位于一线城市,453家位于新一线和二线城市。
值得一提的是,根据弗若斯热沙利文的资料,亚朵酒店亦为中国第一家发展场景零售业态的连锁酒店,即提供个性化和沉浸式的购物场景,帮助顾客完成从发现到购买的个性化购物旅程,作为住宿体验的一部分,尤其是在酒店客房和公共区域内布置大量购物场景和入口。
作为亚朵酒店的场景零售品牌,Atour Market亚朵百货现已孵化三大原创生活方式品牌,包含「αTOUR PLANET亚朵星球」、「SAVHE萨和」,以及「Z2GO&CO.」,覆盖包含睡眠、香氛个护及出行等领域。截至2021年12月31日,亚朵酒店共开发了1665个场景零售SKU。
2019年至2021年,亚朵酒店场景零售业务产生的GMV分别为0.82亿元、1.07亿元和2.28亿元;2020年和2021年的同比增幅分别为29.5%和112.9%。2021,基于场景业务的零售订单平均交易价值为403元。
在用户画像上,亚朵酒店以年轻客群为主——2021年,亚朵酒店23.6%的客户为30岁以下、45.5%的客户为30至40岁之间。
截至2021年12月31日,亚朵酒店已经积累了超过3000万注册个人会员,2016至2021年的复合年增长率为48.7%,而30岁以下注册会员在2016至2021年的复合年增长率为83.9%。
2019年至2021年,亚朵酒店的会员留存率(即上一年度至少预订过一次客房的会员比例)分别为14.8%、19.4%和21.7%;2021年的会员复购率(即同年第二次预订的会员)为52.8%。
财务数据方面。2019年至2021年,亚朵酒店的净收入分别为15.67亿元、15.67亿元和21.48亿元;净利润分别为6496万元、4205万元和1.45亿元。其中,2021年的营收同比增长37.1%;净利润则同比增长245.2%。
亚朵酒店在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于扩大和加强在中国的酒店网络,包括为与开设不同亚朵酒店品牌的新酒店以及持续升级现有酒店设施相关的资本支出和开支提供资金;
为多元化的酒店组合开发新产品和服务、加强会员计划和品牌推广工作;增强IT基础设施和技术,包括数字操作系统和数据分析,以进一步提升客户体验和运营效率;选择性地进行战略交易,包括对中国酒店和生活方式行业的并购、合资和投资;以及用作营运资金和一般公司用途。
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